В III квартале выдача ипотеки обновила исторический максимум

Аналитики ДОМ.РФ фиксируют рост рыночных ставок по ипотеке "до запретительных уровней" после серии повышения ключевой ставки Банка России.

Вышел новый обзор рынка ипотечного кредитования, подготовленный аналитиками ДОМ.РФ. Согласно ему, ключевыми событиями в III квартале 2023 стали:

• Рекордный спрос на ипотеку: банки предоставили 625 тыс. кредитов (+30% к II кв. 2023 г.) на 2,5 трлн руб. (+38%). Наиболее активно выдача росла в сегменте новостроек, где почти все кредиты выдавались по льготным программам
• Перетекание спроса в программы с господдержкой в условиях роста ставок по рыночной ипотеке (с 11 до 14-15% в сентябре вслед за ключевой ставкой). В результате доля льготных программ1 выросла до 48% в общем количестве выдач (+10 п.п. за квартал), а в общем объеме ‒ до 62% (+13 п.п.)
• Увеличение ипотечного портфеля в III кв. на 1,4 трлн руб. (почти половина всего прироста за 9 мес.) до 17,1 трлн руб. Ипотека росла быстрее других сегментов розничного кредитования: ее доля в кредитном портфеле физлиц достигла 53% на 01.10.2023 (+1 п.п. за квартал)
• Ожидаемое замедление в октябре выдачи ипотеки из-за роста рыночных ставок, модификации условий по льготным программам и ужесточения регулирования Банка России с 1 октября: по оценке ДОМ.РФ, банки предоставили 200 тыс. кредитов (-17% к сентябрю) на 770 млрд руб. (-19%). 27 октября Банк России повысил ключевую ставку с 13 до 15%, после чего рыночные ипотечные ставки выросли до 16-17%. В этих условиях в ноябре ‒ декабре переток спроса в сегмент льготных программ усилится

Прогноз ДОМ.РФ, в целом за 2023 год следующий: выдача ипотеки обновит исторический максимум (1,9 млн кредитов на 7,5 трлн руб.). Прирост ипотечного портфеля по итогам года составит 3,8 трлн руб. – в ~2 раза больше, чем в 2022 г.

Михаил Гольдберг, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ:

«Уже по итогам третьего квартала мы увидели те тенденции, которые будут определять развитие рынка ипотеки в ближайшие месяцы. В первую очередь, после серии повышения ключевой ставки Банка России рыночные ставки по ипотеке выросли по сути до запретительных уровней. В результате мы наблюдаем естественный переток спроса в сторону кредитов с господдержкой, ставки по которым остаются доступными: доля ипотеки с господдержкой увеличилась с 43% в количественном выражении в начале третьего квартала до 53% в октябре и ее популярность продолжит расти. По нашим прогнозам, к концу года доля льготных программ в общей выдаче будет составлять порядка 70% по количеству и до 80% по объему. В текущих условиях меры господдержки будут оказывать стабилизирующее влияние на спрос на первичном рынке и рынке ипотеки в целом»

В Аналитическом центре отмечают возросшую роль ипотечного кредитования в российской экономике. Только за последний квартал ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,4 трлн руб. (почти половина всего прироста с начала года) и составил 17,1 трлн руб. По данным исследования, жилищные кредиты остаются основным драйвером розничного кредитования. Ипотека обеспечила порядка 60% прироста всех займов населению. В результате доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц достигла 53%.

Фото: Freepik